PART.01

2025年11月27日，欧盟委员会正式发布《具有竞争性和可持续性的欧盟生物经济战略框架》，这是继2012年首版生物经济战略和2018年更新版后的又一次重大战略升级。

在全球应对气候变化、资源安全危机和地缘政治动荡的多重挑战下，这份战略文件的发布不仅标志着欧盟对生物经济定位的根本性转变，更预示着全球产业竞争规则和可持续发展路径的深刻重构。

作为深耕双碳与可持续领域的专业机构，我们敏锐地意识到，这一战略远非简单的产业政策文件。它实质上是欧盟在CBAM（碳边境调节机制）构建起“绿色贸易壁垒”后，在产业基础层面打造的系统性竞争力工程——如果说CBAM定义了“不可为”的负面清单，那么新生物经济战略则勾勒出“应为”的正面蓝图。两者共同构成欧盟“绿色新政”的一体两面，将从根本上重塑全球资源流动、技术路径和商业逻辑。

欧盟的生物经济战略演进，清晰地反映了全球可持续发展范式的转变：

2012年第一版：主题为“创新促进可持续增长”，核心是应对化石资源依赖。战略重点集中在生物基研发创新，被视为对传统经济的“绿色补充”。生物经济规模约2万亿欧元，就业人数2200万。

2018年更新版：主题为“加强生物经济：为欧洲可持续繁荣赋能”，核心转向循环经济与可持续发展目标（SDGs）对接。战略开始强调系统性，将生物经济与循环经济行动计划、清洁能源转型结合。生物经济规模增长至约2.3万亿欧元。

2025年新版：标题中首次明确加入“竞争性”和“框架”关键词，标志着根本性转变。生物经济不再仅是可持续发展工具，更是地缘政治竞争、经济安全和产业领导力的核心载体。战略预估，到2030年，欧盟生物经济规模有望达到3万亿欧元，创造新增就业150万个。

新战略的核心逻辑异常清晰：减少对化石能源的依赖，通过扩大创新投资、创造新市场、确保可持续生物质供应，将欧盟的生物经济价值推向新的高度。

时代背景：多重危机催生的战略紧迫性

新版战略出台的特殊背景，决定了其不同于以往的雄心和广度。

1.气候危机深化：欧盟2050年气候中和目标进入实施关键期，仅靠能源系统脱碳已不足够，必须实现工业基础材料的根本性脱碳。生物基材料被赋予替代石化材料的战略使命。

2.地缘政治与资源安全：乌克兰冲突暴露了欧盟在能源、肥料和关键原材料上对单一来源的脆弱依赖。本土化、多元化的生物质资源供应链成为经济安全支柱。

3.全球产业竞争白热化：美国《通胀削减法案》、中国新能源产业优势，迫使欧盟寻找差异化、本土化的产业竞争优势。生物经济是欧盟凭借科技、标准和生态优势可能建立领导力的关键领域。

4.生物多样性丧失：与2018版相比，新版战略将“自然积极”（Nature-Positive）置于更核心位置，要求生物经济发展必须同步贡献于生态系统恢复和生物多样性保护，而非仅仅减少损害。

PART.02

战略核心：“竞争性”与“可持续性”的双螺旋

新版战略的核心突破在于，它不再将“竞争性”与“可持续性”视为权衡取舍，而是通过精巧的政策设计，构建两者相互强化的“双螺旋”结构。

其中，“竞争性”体现在以下三个层面：

1. 产业竞争力

目标：在生物基产品、生物精炼、生物技术等关键领域建立全球市场领导地位。

路径：通过“创新采购”、“旗舰项目”等，为创新生物基产品创造早期市场；简化创新型生物制品的监管审批流程（如修订《工业排放指令》）；推动生物基标准的国际互认。

2. 资源竞争力

目标：将欧盟的生物质资源禀赋（农业、林业、海洋及有机废弃物）转化为可持续的竞争优势。

路径：投资于提高国内生物质生产率的创新（如精准农业、森林可持续管理技术）；发展级联利用（Cascading Use）和循环生物经济，最大化每单位生物质的价值产出。

3. 规则与标准竞争力

目标：使欧盟的可持续性标准成为全球生物经济的“事实标准”，主导规则制定权。

路径：强化现有的可持续生物质认证体系（如RED II下的生物燃料），并将其扩展至所有生物基产品；推动“产品环境足迹”（PEF）方法在生物基产品中的强制性应用。

同时，为确保生物经济发展不重蹈“与粮争地、毁林换油”的覆辙，新版战略构建了史上最严格的可持续性保障体系，以下为主要要点：

1. 层级化利用原则（Cascading Use Principle）的法定化：战略明确，欧盟层面的立法将优先支持生物质的高价值材料化利用（如生物基化学品、材料），其次才是能源化利用（如生物燃料、发电）。这颠覆了以往生物质利用的能源优先逻辑。

2. “无净损害”（No Net Harm）的生物多样性红线：所有受政策支持的项目，必须通过“生物多样性敏感性筛查”，并承诺在项目周期内实现生物多样性的“净增益”。农业生物质生产必须符合“从农场到餐桌”战略的环保要求。

3. 全生命周期碳核算与碳移除认证：战略要求，所有生物基产品必须进行全生命周期温室气体核算，并逐步与欧盟碳市场（ETS）和CBAM机制衔接。对于能够实现持久碳封存的生物基产品（如木结构建筑、生物炭），将探索建立欧盟层面的“碳移除认证框架”，使其获得碳信用收益。

4. 社会可持续性指标纳入：首次将“公正转型”、“农村社区福祉”、“消费者健康与可负担性”等社会维度指标，作为评估生物经济项目可持续性的必备要素。

构筑竞争性生物经济的四大支柱

支柱一：扩大创新与投资规模，让实验室成果走向市场。战略明确指出，必须结束科研成果“躺在实验室”的局面。

为此，欧盟计划创建一个协调统一、简化高效的监管框架，以加速创新解决方案的审批，特别是为中小企业扫清障碍。

同时，欧委会将确保现有及未来的欧盟资金流向生物基技术，并组建一个“生物经济投资部署小组”，汇集可融资项目库，更有效地分担风险，撬动私人资本参与。

支柱二：培育生物基材料及技术的领先市场，创造确定性需求。为了释放投资潜力并帮助产业实现规模化，欧盟为生物基材料甄选出了一系列具有高增长潜力的创新市场。

这些市场包括生物基塑料、纤维、化学品、肥料、植物保护产品、建筑材料、生物精炼厂，以及涉及先进发酵和生物源碳永久储存的技术领域。

更为关键的是，欧盟将通过立法等手段，在相关领域设定生物基含量的具体目标，以政策手段直接拉动市场需求。

一个标志性的举措是提出成立 “欧洲生物基联盟” ，目标是到2030年，集合欧盟企业的力量，联合采购价值高达100亿欧元的生物基解决方案。

支柱三：保障生物质的可持续利用，守住生态底线。欧盟清醒地认识到，尽管目前其生物质基本实现自给自足，但这种状态在未来必须得到维护和加强。

新战略特别强调负责任的生物质采购，确保森林、土壤、水资源和生态系统的管理都在其生态承载极限之内。

推动循环利用，提升农业废弃物、副产品及有机垃圾等“次生生物质”的价值，被置于至关重要的位置。欧盟还将推出举措，奖励那些保护土壤、增强碳汇能力、并可持续利用生物质的农民和林业从业者。

支柱四：把握全球机遇，塑造规则与伙伴关系。凭借其强大的科研基础和产业基础，欧洲志在成为全球可持续生物基技术、材料和专业知识的领导者。

通过新战略，欧盟将为欧洲工业进入全球市场提供支持，并通过建立多样化的合作伙伴关系，确保欧洲不过度依赖单一地区或单一资源。

在当前脆弱的地缘政治环境下，这种资源安全的布局，被视为提升欧盟竞争力和韧性的关键。

PART.03

全球价值链的重塑与洗牌

 

 

上游——从“生产粮食”到“生产生物质”

农民和林业经营者将被视为“生物质系统管理者”，其收入来源将多元化，包括出售碳信用（通过土壤固碳和生物质利用）、提供生态系统服务、以及生产高价值非粮作物。

基于卫星和物联网的精准农业技术需求激增，以证明可持续性并优化产出。

麻、柳枝稷、荨麻等高产且对生态友好的非传统作物的种植面积将大幅扩张。

中游——加工与制造的颠覆性创新

生物精炼厂成为核心节点，取代传统的单一产品加工厂。其核心竞争力在于原料灵活性（能处理多种生物质）和产品多样性（能联产多种化学品、材料和能源）。

生物技术与化学工程的深度融合，合成生物学、酶工程将与过程工程结合，催生全新的生产工艺，如一锅法”将生物质直接转化为目标产品。

“废物”重新定义，食品加工副产品、农作物残留物、城市有机废弃物的价值将被彻底重估，催生庞大的“二次生物经济”产业。

下游——品牌与消费市场的绿色竞赛

材料替代浪潮加速，品牌商（如快消、服装、汽车、建材）将面临来自法规和消费者的双重压力，加速用生物基塑料、纤维、复合材料等替代石化基材料。

“生物基含量”成为新的营销核心，产品标签上的生物基碳百分比，将与今天的“有机”、“非转基因”一样成为重要的购买决策因素。

循环商业模式成为标配，生物基产品的可降解性、可回收性设计，以及与化学回收、有机回收（堆肥）基础设施的对接，将成为产品上市的前提。

对于正在推进“双碳”目标和农业现代化的中国而言，欧盟新战略既是严峻挑战，也是宝贵的路线图参考

绿色贸易壁垒再加码，未来出口欧盟的生物基产品或含生物基成分的产品（如纺织品、塑料制品），将面临与CBAM类似的可持续性合规要求，包括提供经认证的可持续生物质来源证明和全生命周期碳足迹报告。不合规将被排除在市场之外。

若中国相关标准体系不完善或不被国际认可，中国生物基产业将陷入“合规劣势”，在全球市场变得被动。

对于中国，这既是必须直面的合规挑战，更是实现高质量发展、能源独立和乡村振兴的历史性机遇。关键在于能否以同样的系统思维和战略决心，构建起一个兼具科技竞争力、生态可持续性和社会包容性的中国特色生物经济体系。

欧洲在基础研究、精细化工、标准认证体系方面具有优势，而中国则在生物质资源的规模化收集（如废弃油脂）、大规模工业化生产和成本控制方面全球领先。

一个典型案例是生物柴油领域：欧盟将中国以废弃油脂生产的生物柴油定义为“先进生物燃料”，创造了一个重要的出口市场；同时，欧洲企业在催化剂、原料分析等核心技术上的优势，又能与中国企业的生产优势结合，实现“多强联合”。

新战略带来的具体合作机遇值得关注。随着欧盟决心简化监管、加速创新审批，并设立百亿欧元级别的联合采购计划，具备技术实力的中国生物基材料企业（如生物基塑料、化学品）有机会更早地进入欧盟市场，或与欧洲企业结成伙伴关系。

在可持续生物质供应链方面，中欧在认证标准（如ISCC国际可持续性与碳认证）上的对话与合作将变得至关重要，这为中国相关标准的国际化提供了接口。

《具有竞争力和可持续性的欧盟生物经济战略框架》的发布，宣告了人类经济发展模式正在从“化石基、线性、提取式”向“生物基、循环、再生式”进行根本性转型。

它带来的远不止是新的产品和技术，更是新的资源逻辑、新的产业规则和新的竞争维度。在这场竞赛中，欧盟已率先亮出了系统性的路线图和雄心勃勃的规则框架。

对于我们每一位双碳与可持续领域的从业者，我们正站在一个新时代的入口。我们的使命将从帮助社会减少“灰色”的碳足迹，扩展到共同绘制“绿色”的繁荣蓝图——一个以生生不息的生物资源为基础，与自然和谐共生的未来。

未来已来，唯变不变。让我们以专业为桨，以远见为帆，共同驶向充满活力的生物经济新大陆。